Benefícios do Torne-se um planejador financeiro

trabalho de planejamento financeiro com os clientes para ajudá-los a investir seu dinheiro. Eles podem trabalhar para um banco, companhia de seguros ou outra instituição financeira. Para se tornar um planejador financeiro que você precisa para financiar a formação específica e tornar-se credenciada, porque é uma indústria altamente regulamentada.

Quais são planejadores financeiros

O planejamento financeiro para se encontrar com seus clientes e ajudá-los a identificar seus objetivos financeiros, tanto de curto e longo prazo, e depois ajudá-los a alcançar. Eles vão preparar um plano financeiro que irá satisfazer as necessidades de seus clientes e se adaptar às mudanças ao longo do tempo para mantê-lo na pista e até à data. Eles fará a ligação entre clientes e empresas que estão dispostos a investir, e muitas vezes a investigação dessas empresas, fornecendo relatórios detalhados sobre suas descobertas.

Eles fornecem aos seus clientes com ofertas para comprar ações com base em suas pesquisas. Você pode se especializar em diferentes áreas de planejamento financeiro, por exemplo, você pode optar por trabalhar ou ter outros investimentos, que são classificações analistas. Você precisa ter grandes habilidades de pessoas e ser um bom ouvinte. Os planejadores financeiros mais comuns trabalhar no escritório, mesmo que eles são obrigados a visitar os clientes e participar de reuniões. Também não é incomum para o planejamento financeiro para trabalhar longas horas. A descrição do trabalho pode ser bastante variável, ou você pode optar por se especializar em áreas como planejamento imobiliário, aposentadoria, planejamento de aposentadoria, gestão financeira de pequeno porte, e investimento de trabalho no mercado de ações, e administrar a gestão de riscos de crédito ou de segurança no emprego.

Benefícios do Planejamento Financeiro

Trabalhar no planejador financeiro para oferecer-lhe um monte de satisfação no trabalho como você ajudar as pessoas a atingir seus objetivos financeiros. Este é um desafiador e interessante, e um monte de oportunidades de carreira que você vai experimentar desenvolvimento pessoal e profissional. É também possível ganhar um bom rendimento, bem como há muito trabalho pela frente, porque é uma das profissões mais rápido crescimento da Austrália.

Para se tornar um planejador financeiro

Para garantir que o planejamento financeiro não é uma carreira universitária, embora você vai descobrir que a maioria deles como negócios, finanças ou contabilidade grau. É importante ter boas habilidades de resolução de problemas e ser proficientes em matemática. Você precisa estar confiante e capaz de trabalhar de forma independente. Boa capacidade de comunicação são essenciais. Também é útil ter um conhecimento prático dos mercados monetários, legislação fiscal e da economia em geral.

Para começar, você precisa fazer um reconhecido cursos de formação de nível de entrada que lhe dará as habilidades e conhecimentos para se tornar um planejador financeiro. Diploma de Serviços Financeiros (Financial Planning) está disponível. Por ter as habilidades certas que você precisa para atender aos requisitos mínimos de formação, em conformidade com a Declaração Política ASIC e você também deve ter um Australian Financial Services License. Se você é novo para o campo normalmente não é possível obter uma licença, mas você pode usar um titular de licença existente antes de uma reunião com experiência de trabalho Art  .;