Um plano simples: comprar ações com um desconto para o mercado

Parece que ele deve ser um título para um filme, não é? Com toda a seriedade que você pode e deve usar esta estratégia especialmente em um mercado de urso desagradável. Vamos enfrentá-lo, que realmente sabe quando estamos no fundo? Stocks que parecem uma pechincha hoje podem ter seus valores reduzidos para metade em um curto período de tempo. Isso significa que você ficar à margem e esperar por uma recuperação? A resposta é sim, mas isso é muito mais fácil dizer do que fazer. Muito poucas pessoas vão investir na parte inferior do mercado. Na verdade a maioria das pessoas esperar até que seja tarde demais para entrar no mercado. Com este plano simples que você não terá que esperar, e você não terá que se preocupar se você comprou o estoque muito cedo ou deveria ter esperado. Se você seguir a estratégia delineada como você vai ser capaz de comprar um estoque em um desconto sobre o preço de mercado atual e, se não ainda fazer um retorno que é acima das expectativas médias. Será que eu chamar sua atenção?
Pouco tempo atrás eu escrevi pesca de fundo com os ursos delinear um procedimento de investir em mercados ruins. Agora eu gostaria de mostrar-lhe uma outra estratégia a ser usado para investir no mercado de urso, na verdade ele vai trabalhar em todos os tipos de mercados, desde que você é um investidor com expectativas de retorno realistas. Neste ponto, gostaria de exortá-lo a ler pesca de fundo com os ursos, as duas estratégias podem ser usados ​​simultaneamente e têm o potencial para se tornar uma parte importante do seu planejamento de investimento. Não se iluda investimento requer planejamento sério! Qualquer um pode comprar ações de uma empresa, mas têm vista para a segunda e mais importante parte do investimento -. Boa gestão do dinheiro

Pesca inferior com o Bears usou uma trading empresa fictícia na NYSE (New York Stock Exchange) sob o símbolo CÃO. Esta ilustração vai usar um ETF (Exchange Traded Fund), que é composto das maiores empresas CÃO nos Estados Unidos e é negociada com o símbolo (você adivinhou) CÃES. Tenha em mente que, embora o estoque é fictício a ilustração real é baseado em um ETF real composta de cães e ele faz o comércio num dos principais mercados de ações dos EUA. Queremos manter a estratégia mais real possível, sem dar qualquer conselho de investimento específico. É o plano que eu gostaria de focar e deixar as decisões de investimento e seleção em suas mãos capazes. Sim, eu sei que eu estou acariciando-lhe um pouco, mas desde que você tomou o tempo para ler este distante você demonstrou que você está aberto a novas idéias e têm bom senso suficiente para decidir por si mesmo.

Voltar ao Simple Plan: Compra de ações com um desconto para o preço de mercado atual. Como é feito? Embora o conceito é simples, levar algum tempo para reler a estratégia uma vez que alguns dos instrumentos utilizados pode ser complicado e exige plena compreensão. Não confie em ninguém, aprendê-la a si mesmo antes de começar a implementação. Há três coisas que você vai exigir imediatamente antes de começar. Eles são dinheiro, conta de corretagem dinheiro e uma conta do opções. Enquanto os dois primeiros são óbvias ter uma conta opções podem não estar familiarizados. No entanto, você vai precisar de todos os três.

Tendo tudo no lugar e sua conta financiado com US $ 10.000 em dinheiro, eu não recomendo que você deve usar esta estratégia com menos. Estamos comprando investimentos de qualidade não especular. Qualquer coisa a menos e seu retorno será diminuído por custos de comissão. No nível $ 10.000 dos custos de comissão são quase insignificantes, dependendo de qual instituição financeira tiver sua conta. Agora que você está pronto para ir, vamos ver como eo que você faria para comprar ações com um desconto no ETF de cães.

A partir deste ETF escrita CÃES fechou em $ 8,24 por ação. Lembre-se que seja para fins de demonstração só ele é baseado em um ETF negociação real. Desde que os cães é composto por algumas das maiores instituições norte-americanas abatidos pelas condições atuais do mercado, este pode ser um bom momento para entrar e investir. Uma vez que o mercado está ruim você não tem certeza se as ações passarão a ir ainda mais baixo ou se ao fundo do poço, a este nível. Sua escolha óbvia é a de sair e comprar 1.000 ações de cães em $ 8,24 para um investimento total de $ 8.240 antes de comissão. O restante da ilustração será baseada em custos antes comissão. Essa é uma maneira ea maioria de nós estão familiarizados com este método. Nada de novo aqui. No entanto, vamos olhar um pouco mais e ver o que descobrimos.

No momento as ações da CÃES fechou em $ 8,24, os seus 6 meses de $ 8 vendas foram negociado a US $ 2,34 por PUT. O que é um PUT? Boa pergunta, eu estou feliz que você pediu. Um PUT é uma opção que dá ao proprietário o direito de vender 100 ações de um instrumento subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. No nosso exemplo, por exemplo, o proprietário de um PUT com um preço de exercício de US $ 8 tem o direito (não a obrigação) de vender 100 ações de cães para o vendedor do PUT (também chamado de escritor) em US $ 8 por ação a qualquer momento durante o Período de 6 meses, independentemente do preço das ações. Por outro lado, o vendedor ou o escritor do PUT tem a obrigação de comprar 100 ações de cães em US $ 8 por ação, durante esse período, independentemente do preço das ações de 6 meses. Entendeu tudo? Se não lê-lo mais uma vez antes de eu mostrar-lhe como você pode se beneficiar.

Em vez de pura e simples compra de 1.000 ações de cães em $ 8,24 você colocar seus fundos em um alto rendimento instrumento de mercado monetário. Em seguida, vender (ou escrever) 10 seis meses $ 8 coloca CÃES por US $ 2.34. Uma vez que cada PUT representa 100 acções e você vendeu 10 coloca você está agora obrigada a comprar 1.000 ações de cães em US $ 8 por ação. Para esta obrigação receberá $ 2,340 ($ 2,34 x 100 x 10). Estes fundos são para você guardar. Durante os próximos seis meses três cenários possíveis podem ocorrer com cães. O preço da ação pode ir para cima, para baixo ou ficar na mesma. Correto? Bem, vamos ver o que acontece com cada cenário.

As ações da CÃES ir para cima em seis meses. Neste caso, o seu potencial de crescimento é limitado. Você está limitado ao preço que seria através do método comum adquiriu o estoque mais o prémio sobre as coloca você recebeu ($ 8,24 + $ 2,34 = $ 10,58). Qualquer coisa acima de $ 10,58 é o seu boné. No entanto, se isso acontecer o seu retorno usando o plano simples é de 28,3 por cento em seis meses. Isso não inclui os juros vencidos sobre o seu capital inicial de US $ 10.000. Todos em todos os um bom retorno, uma taxa anualizada de 57 por cento de retorno. Caso as partes dos cães permanecem em US $ 8 ou qualquer quantia acima do seu retorno será exatamente o mesmo que acima.

Por outro lado se o preço da queda de estoque abaixo de US $ 8 por ação, durante este período de tempo seis meses a proprietário dos PUTS você vai vender 1.000 ações de cães em US $ 8 por ação e você será obrigado a comprar o estoque em US $ 8 por ação ou US $ 8.000. No entanto desde que recebeu um prémio para vender (por escrito) a coloca o seu custo real por lote de 1.000 ações de cães é $ 5.660 ($ 8.00- $ 2,34 x 1.000 = $ 5,66). Enquanto o estoque é $ 5,66 ou superior você não perdeu nada. Se você tivesse comprado ações definitivas em $ 8,24 eo estoque está sendo negociado agora em 5,66 $ a sua perda seria $ 2,58 por ação, ou 31,3 por cento em oposição a zero. Além disso, tenha em mente que você tem agora 1.000 ações de cães a um custo de $ 5,66 por ação. Qualquer aumento a partir deste ponto é um lucro em seu bolso.

Pense desta estratégia como alternativa à compra outright estoque. É uma ótima maneira de peixes de fundo. Como já mencionei antes, muito poucas pessoas sabem quando estamos na parte inferior. Alguns de nós têm sorte e comprar na parte inferior, mas isso é uma exceção e não a regra. Investir requer um planejamento cuidadoso, a sorte acontece, mas não deve ser invocado. Lembro-me de um ditado que um relógio quebrado está certo, pelo menos, duas vezes por dia. No entanto, eu prefiro ter uma vez que é executado. E você? Aplicar este Simple Plan para suas idéias de investimento e treino os possíveis retornos. Vale a pena o esforço Restaurant  .;