Wealth Management Services, os prós e contras de Acompanhamento

Ter um plano financeiro estabelecido que coloca ativos únicos a melhor uso é uma maneira de garantir que você obtenha o máximo retorno. Buscando a ajuda de serviços de gestão de fortunas profissional é uma decisão sábia que você pode tomar em tal caso. Tendo um perito para que você procurou a sua carteira financeira não é o único critério que irá mantê-lo no caminho certo; existem alguns prós e don &'; ts que são aplicáveis ​​aqui também

Faça contratar um consultor financeiro certificado:. A regra de ouro em caso de gestão de riqueza na Índia e em qualquer lugar em todo o mundo diz que é preciso verificar o credibilidade do consultor financeiro que ele /ela está contratando. Actualmente, existem muitas empresas de gestão de fortunas que estão florescendo, quando você se aproxima deles eles vão nomear uma pessoa dedicada a cuidar de suas finanças e ajudá-lo a administrá-lo bem. Sempre verifique a autenticidade da empresa, bem como o assessor financeiro. Confira os detalhes como sua RFC (Consultor Financeiro registrado), CFP (Certified Financial Planner) ou ChFC (Chartered Financial Consultant) certificações. Estas certificações são dadas aos indivíduos e empresas que são experiente e apaixonado sobre finanças e pode lidar com eles também manter o interesse de seus clientes em primeiro lugar. Estas certificações são válidas por um determinado período após o qual estes têm de ser renovado

Faça cálculos razoáveis:. Alguns indivíduos definiram metas que deseja alcançar dentro de um ano e querem seu planejador financeiro para sugerir maneiras de ajudar alcançar seu objetivo. Não espere milagres aconteçam dentro de um curto espaço de tempo. Gestão de riqueza é uma sistemática e abordagem passo a passo e pode levar algum tempo para mostrar resultados. Há muitos componentes como despesas adicionais; fundos de contingência etc que você precisa para se manter de lado, desta forma você não terá sempre todos os recursos para colocar em que você pensou foram sempre disponível para você. Serviços de gestão de riqueza são para simplificar suas finanças e são voltados para o seu benefício

Don &'; t dependem 100% em um único plano:. Furando apenas para um padrão nos mercados não é aconselhável como condições de mercado incertas pode bater qualquer pessoa em qualquer ponto do tempo. Você e seu planejador financeiro precisa ser flexível na abordagem. Gestão de riqueza na Índia está emergindo a um ritmo acelerado e as opções de investimentos estão se multiplicando assim. Dependendo do seu apetite de risco o seu consultor financeiro pode sugerir-lhe ampla gama de opções. Quer a sua abordagem é agressivo ou lento quando se trata de gerir a riqueza pessoal que você não gostaria de colocar todos os seus ovos na cesta único

Don &'; t dizer sim sempre:. Evite dar o seu assentimento a todos planejar o seu consultor financeiro sugere, em vez fazer uma análise profunda do mesmo e, em seguida, tomar uma decisão. A aprovação final para aceitar ou rejeitar um plano depende sempre de você como o seu dinheiro está em jogo.

Se você está planejando de se dirigirem aos prestadores de serviços de gestão de riqueza, então, considerar os pontos acima mencionados. No caso de você já ter nomeado um consultor financeiro para este efeito, você pode atravessar verificar os detalhes e evitar o risco de seus ativos mais longe Restaurant  .;