O que são alavancados e Inverse ETFs

Quais são Exchange Traded Funds?

Troca Trade Funds (ETFs) são primos de fundos mútuos. Eles correspondem a uma cesta de ações que são compradas e vendidas como ações. Geralmente, existe um atraso de um dia depois de uma ordem de venda é colocada sobre um fundo mútuo; Ordens de venda do ETF são executadas imediatamente durante horas. Durante um crash do mercado essa diferença pode ser significativa. Há outras vantagens. Com exceção de taxas de corretagem para negociar ETFs, existem nenhuma das taxas de manutenção associados com os fundos mútuos. Além disso, não há cargas [multas] associados à abertura de uma conta de fundo mútuo.
O que é um ETF alavancado?

Ao longo dos últimos anos, uma nova classe de ETFs surgiu - ETFs alavancados. Para ajudar você a entender alavancagem, vamos usar um exemplo: Digamos que temos duas acções, ABC e XYZ. Para cada mudança no preço do ABC, o preço da XYZ altera o dobro do movimento por cento no preço do ABC. Se ABC foram para mudar a 5%, em seguida, XYZ mudaria de 10%. Note que isto não implica ABC se fosse para mudar por um dólar que XYZ iria mudar por dois dólares. É a variação percentual que importa, não a quantidade de dólar.

No passado, era comum para os investidores de empregar margem em suas contas NÃO IRA. Você não tem permissão para usar a margem em uma conta IRA. Margem de você pedir dinheiro emprestado de seu corretor a uma taxa percentual let. Uma vez que a conta de margem é aberta e operacional, você pode emprestar até 50% do preço de uma ação de compra.

Aqui está um exemplo. Vamos dizer que você quer comprar $ 20.000 no valor da empresa A ações, 50% do que na margem. Isso significa que você precisa ter pelo menos US $ 10.000 em dinheiro em sua conta, permitindo-lhe emprestar os outros US $ 10.000. Assim como um banco, o seu corretor irá cobrar juros sobre o empréstimo. As taxas variam entre as empresas e pode depender de o saldo da sua conta, bem como o ambiente de taxa de juros atual.

No passado, você tinha que usar a margem de modo a obter alavancagem em sua conta não IRA. ETFs alavancados são estruturados de modo que nenhuma taxa está envolvido. Geralmente, quando você encontrar um ETF alavancado sua ETF subjacente é um índice de base ampla

Por exemplo, SPX é um ETF que representa o amp S &;. P 500. SSO também representa o amp S &; P 500. No entanto, é alavancada 2: 1 em comparação com SPX. Isso significa que se SPX sobe 2%, então SSO sobe 4%. Você fica com a alavancagem que você está depois, sem pegar emprestado de seu corretor. As taxas adicionais não são incorridos. Além disso, a compra destes ETFs alavancados é permitido em uma conta IRA.

Este gráfico compara o desempenho de orelha a data da SPX contra SSO. SPX tem um ganho de 3,77%, enquanto SSO ganhou 8,13%.

Outro exemplo de um ETF alavancado é UWM. UWM move dobro da percentagem movimento de IWM. By the way, IWM é o Russell 2000. O Russell 2000 é composto de duas mil unidades populacionais e representa uma ampla porção do mercado de ações.

Quer mais alavancagem em IWM? Compre TNA e obter três vezes o movimento de IWM.
O que é um ETF inverso?

Outra nova classe de ETFs surgiu, chamados ETFs inversos. Um exemplo de um ETF inverso é TWM. TWM representa o Russell 2000, mas ele se move inversa ao IWM. Por exemplo, se IWM vai abaixo de 2%, então TWM vai UP 4%. Agora você pode jogar um mercado para baixo mesmo em seu IRA

Este gráfico mostra a três anos UWM alavancada com a sua TWM inversa. Quando um sobe o outro desce.

Quer alavancagem mais inverso? Use TZA. TZA é um ETF inverso que representa IWM, (Russell, 2000). Se IWM desce 3%, TZA vai ACIMA 9%. Durante o colapso do mercado em 2008, aqueles que detinham TZA fez uma fortuna.
Por que usar alavancados e Inverse ETFs?

Você pode pensar negociação ETFs alavancados é perigoso. No entanto, como eu mencionei acima, eles correspondem a índices de base ampla. Em comparação com os estoques comerciais, estes são muito mais comportados. Mesmo estoques robustos como a GE perderam fortunas para seus investidores ao longo dos últimos anos. Existem dezenas de ações que todos nós sabemos que se comportaram de forma semelhante. Comprar ações significa que você tem que ser um bom selecionador de estoque.

Como muitos de nós são bons selecionador de estoque de? Eu sei que eu não sou. Normalmente, os investidores escolher ações por causa de notícias da empresa. Infelizmente, pelo tempo que você aprender a notícia, metade do mundo já sabe sobre ele. Claro, você pode fazer um bom lucro ao escolher um vencedor. Em vez disso, muitos preferem ETFs alavancados, tanto por seu potencial de segurança e lucro.

O governo desencoraja os investidores de curto-circuito do mercado. Em um mercado em baixa, aqueles com contas de aposentadoria tinha apenas duas opções: ou dinheiro ficar e ser protegido ou manter o seu investimento e assistir seu valor diminuir

Inverse ETFs resolver este problema.. Em um mercado em queda pode fechar suas posições longas e comprar ETFs inversos como UWM.
Composição

A razão mais importante para o comércio em mercados de urso tem a ver com capitalização . Para manter as coisas simples, vamos supor que o mercado está bullish metade o tempo e bearish metade do tempo. Além disso, suponha que ganhar 5% em períodos consecutivos. O lucro líquido, se você só tinha negociado no mercado de touro seria de 5%. No entanto, se você tivesse negociado em ambos os períodos o seu lucro líquido não seria de 10%. Seria 10,25% por causa da composição. Com o tempo, a pequena diferença seria significativa
Como negociar Leveraged e Inverse ETFs

Eu uso três postos de guia para o comércio destes ETFs:. Temporizador um bom mercado, uma condição de entrada para garantir a ETF está se movendo na mesma direção que o mercado e boa gestão do dinheiro. Coletivamente, essas três diretores eliminaram saques associados com ETFs alavancados. Como resultado, eu fui capaz de dormir bem à noite ao gerar bons lucros durante o dia.

Você pode dizer por estas cartas que ETFs alavancados são significativamente mais volátil do que os seus índices de base ampla subjacentes. Você não terá sucesso se você tenta aplicar sua estratégia de negociação com eles. Em vez disso, aplicando-o a manter o índice. Basta trocar o alavancado em vez do índice Restaurant  .;